HOME      알림 & 정보      자료실

자료실

KOTRA_美 식품업계, 유제품 배제한 Dairy Free제품 급상승
작성자 : 관리자(vegan@world-expo.co.kr)   작성일 : 18.09.17   조회수 : 421

[출처]kotra_원문바로가기

 

 

美 식품업계, 유제품 배제한 Dairy Free제품 급상승
2018-09-12 김동그라미미국뉴욕무역관

- 2017년 시장규모 247000만 달러 -

우유 대신 식물성 원료로 제조한 우유 대체품 인기 -

 

 

 

□ 유제품 대신할 식물성 식재료 관심도 증가

 

  ㅇ 장기적으로 유제품 섭취 시 발생할 수 있는 건강 문제들이 이슈되면서 유제품이 함유되지 않은 데어리 프리(Dairy Free)제품 수요 증가

    - 젖소를 사육할 때 투여되는 항생제, 호르몬에 대한 염려와 지속적인 유제품 섭취가 여성암 같은 질병 유발과 관계 있다는 논란이 커지면서 유제품 섭취에 대한 불안감 확산

    코넬대 교수인 앤드류 노바코믹에 따르면, 미국인의 1인당 연간 우유 소비량은 2010 240파운드에서 2015 120파운드로 감소

    - 건강 관심도가 높아지면서 유제품을 배제하고 이를 대체할 수 있는 식물성 재료를 주 원료로 하는 제품의 호감도 상승

    - 유제품도 섭취하지 않는 채식주의자 증가도 데어리 프리 트렌드에 영향

    * Vegetarian Resource Group의 2016년 설문조사 결과에 따르면, 18세 이상 미국 성인의 3%가 채식주의자이며 이 중 절반이 유제품과 달걀도 섭취하지 않는 비건(Vegan)임.

    낙농업과 축산업으로 야기되는 환경오염과 윤리적인 가축 사육환경에 대한 소비자들의 경각심이 높아진 것도 데어리 프리의 인기 요인으로 꼽힘.

 

  ㅇ 데어리 프리 수요 확대로 인한 관련 제품의 지속적 매출 확대

    - 2017년 데어리 프리제품의 매출규모는 247040만 달러로 2012년 이후 220.3% 증가

    - 2012~2017년 해당 시장의 연평균 성장률은 8.3%를 기록하며 급성장

    데어리 프리 아이스크림과 우유 대체품의 매출이 급증하면서 인기를 증명

 

2012~2017년 미국 데어리 프리제품 매출 동향

(단위: 100만 달러, %)

품목

2012

2013

2014

2015

2016

2017

연평균 성장률

데어리 프리제품

1,655.0

1,801.4

2,038.2

2,215.4

2,370.4

2,470.4

8.3

데어리 프리 아이스크림

89.7

112.9

133

153.6

175.9

197.2

17.1

우유 대체품 

1,485.2

1,611.2

1,826.6

1,975.2

2,112.9

2,187.2

8.0

  · 두유

838.5

706.5

577.5

524.9

483.8

439.9

-12.1

  · 두유 제외 우유 대체품

646.7

904.7

1,249.2

1,450.3

1,629.1

1,747.3

22.0

데어리 프리 디저트

47.8

47

46.6

44.7

43

41.7

-2.7

두유 요거트

32.2

30.2

32

41.9

38.6

44.3

6.6

  · 유기농 두유 요거트 

25.4

22.3

18.9

10.4

8.3

7.2

-22.2

  · 일반 두유 요거트 

6.8

7.9

13.1

31.5

30.3

37

40.2

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 미국 데어리 프리 시장은 우유 대체품이 주도

    - 2017년 우유 대체품 시장규모는 218720만 달러로 전체 데어리 프리 시장에서 약 89%를 차지함.

    대표적인 우유 대체품인 두유의 경우 매출이 5년간 감소세를 보이며 47.5% 줄었으나두유를 제외한 우유 대체품은 같은 기간 170.2% 증가연평균 성장률은 22.0%를 기록

 

  ㅇ 데어리 프리 아이스크림과 두유 요거트를 제외한 데어리 프리 요거트 역시 빠른 성장세

    우유 대신 식물성 식재료를 활용한 아이스크림의 2017년 시장규모는 19720만 달러로 2012~2017년까지 197.2% 확대

    두유 요거트 제외한 데어리 프리 요거트의 2017년 매출규모는 3700만 달러로 전체 데어리 프리 시장에서 차지하는 비율은 미미하지만, 2012~2017년 시장규모는 440% 이상 확대돼 폭발적 성장세를 기록

 

□ 다양하게 출시되는 데어리 프리제품

 

  ㅇ 식물성 우유 대체품의 다양화 지속

    시장조사 기관 민텔(Mintel)에 따르면 2017년 식물성 우유 대체품 중 가장 높은 비율을 차지하는 제품은 아몬드 밀크로 전체 시장의 64%에 달함.

    두유와 코코넛이 각각 13% 12% 2위와 3위에 올랐으며나머지 10%는 견과류곡물 등으로 만든 제품들임.

    최근 식물성 우유 대체품의 인기가 커지면서 퀴노아, 마카다미아귀리 등 슈퍼푸드로 각광 받는 식재료를 활용한 다양한 제품들이 속속 출시되고 있음.

    민텔의 음료 전문 애널리스트인 메건 햄블턴은 “2018년에는 유제품을 대체할 만한 식물성 우유 대체품의 종류와 시판 브랜드는 더욱 다양해질 것이라며 캐슈와 쌀로 만든 우유 대체 음료가 점유율 2위인 두유보다 더 많이 판매될 것이라고 전망

 

식물성 우유 대체품 

브랜드 및 제품명

가격

특징

Blue Diamond

(Almond Breeze)

1.89L/US$3.19

 - 시장에 식물성 우유 대체품 열풍을 일으킨 대표적인 제품

 - 일반 아몬드 우유부터 당분을 첨가하거나 바닐라, 초콜릿 등 맛과 향을 첨가한 제품칼로리를 줄인 제품 등 소비자 기호에 맞는 다양한 제품을 출시

 - 스무디, 아몬드 커피 등 해당 제품을 활용한 각종 음료 레시피를 소개하며 소비 촉진

Silk

(Original Soy Milk)

1.89L/US$3.29

 

 - 데어리 프리제품을 전문적으로 생산하는 브랜드로 두유 외에도 아몬드, 캐슈코코넛 등 다양한 제품을 개발·판매 중

 - 두유의 경우 바닐라, 초콜릿 맛과 유기농 제품 생산하고 있음.

 - 최근에는 캐슈와 아몬드, 오트밀을 활용한 ‘넛 밀크를 출시하고여기에 프로틴유산균오메가등을 첨가해 기능성 음료로 판매

Elmhurst

(Milked Cashews)

946ml/US$5.99

 

 - 우유를 전문적으로 생산하던 엘름허스트사의 캐슈 밀크

 - 캐슈로 만든 우유 대체품으로 비건, 코셔 인증을 받은 제품

 - 글루텐 프리, 데어리 프리

 - ‘너무 묽다’는 일부 우유 대체품과 달리 풍부하고 리치한 맛이 특징으로 스프나 소스 조리 시 우유 대체품으로 인기

 - 엘름허스트는 헤이즐넛, 호두땅콩 등 견과류와 현미귀리 등 곡물을 이용한 다양한 식물성 우유 대체품을 판매 중

Dream

(Rice Dream Original Rice Drink)

1.89L/US$3.79

 

 - 쌀을 이용한 우유 대체제로 99% 무지방 제품

 - 코셔와 Non-GMO 인증 획득

 - 라이스 드링크로 이름이 알려진 드림사는 식물성 우유 대체품 인기를 반영, 코코넛아몬드퀴노아 음료까지 제품군을 확대

Oatly

(Oat Milk)

1.89L/$4.99

 

 - 귀리를 이용한 귀리 우유 대체품

 - 글루텐 프리, 비건무설탕 제품으로 풍부하고 깊은 맛이 특징

 - 해당 브랜드는 귀리를 이용한 드링크만 전문적으로 생산하며, 소비자 기호에 맞게 저지방초콜릿 귀리 우유 대체품과 커피에 우유 대신 넣을 수 있는 바리스타 에디션을 개발해 별도로 판매 중

So Delicious Dairy Free

(Coconut Milk)

1.89L/$3.99

 

 - 코코넛을 활용한 우유 대체품

 - Non-GMO, 코셔, 비건유기농 인증 획득

 - 해당 브랜드는 데어리 프리제품만을 전문적으로 생산, 코코넛 음료 외에도 다양한 식물성 우유 대체품을 판매하고 있으며그 외 데어리 프리 디저트 등을 생산

자료원: 각 사 홈페이지 및 jet.com

 

  ㅇ 참고

 


식물성 우유 대체품 인기에 생산 품목 변경한 엘름허스트(Elmhurst)

자사의 식물성 우유 제품을 들어 보이고 있는 Henry Schwartz 엘름허스트사 대표

자료원: ediblequeens.ediblecommunities.com

 

뉴욕시 퀸즈에 있는 우유 생산업체인 엘름허스트사는 1925년 설립 이후 뉴욕 메트로폴리탄 지역 8300여 개 주요 식품점과 1400개 공립학교 등에 우유를 공급해 왔음.

하지만 1970년대 중반 이후 우유 소비가 지속 감소하면서 위기를 느끼고 2016년 유제품 생산 중단 선언

엘름허스트사의 공동 설립자의 아들이자 대표인 Henry Schwartz는 살균 우유의 시대는 지나갔다.며 우유 생산 중단 이유를 밝힘.

대신 가공 공정을 최소화한 견과류 우유 대체품을 판매하기로 하고 헤이즐넛아몬드월넛캐슈 제품을 출시했으며최근에는 귀리와 현미 같은 곡물 제품도 선보였음.

- 유통망도 뉴욕 중심의 동부 지방에서 남부 지방까지 확대

 

  ㅇ 주요 아이스크림 생산업체들도 데어리 프리제품 개발 러시

    벤앤제리스(Ben & Jerry’s) 2017 2월부터 아몬드 우유 대체품을 이용한 데어리 프리 아이스크림을 론칭

    벤앤제리스의 이러한 움직임은 경쟁사의 데어리 프리 아이스크림 개발을 부추김.

    아이스크림 업계 공룡인 브레이어(Breyers)와 하겐다즈(Haagen-Dazs)도 견과류 우유 대체품을 이용한 제품 출시

    - 브레이어와 하겐다즈에 비해 규모가 훨씬 작은 인크레더블 푸드(Incredible Foods)도 우유를 비롯해 글루텐, 땅콩, 해산물, 콩이 함유되지 않은 냉동 디저트를 개발해 판매 중

    저칼로리, 저당고프로틴 아이스크림으로 큰 성공을 거둔 기업인 할로탑(Halo Top) 역시 데어리 프리제품 라인을 론칭

    식물성 우유 대체품의 인기가 아이스크림 품목까지 지속 확대되고 있음.

 

(좌)벤앤제리스, (우)할로탑의 데어리 프리제품

         

자료원: 벤앤제리스 홈페이지 및 people.com

 

□ 시사점

 

  ㅇ 데어리 프리제품 시장의 지속성장 전망

    유로모니터에 따르면 미국 데어리 프리 시장은 오는 2022년 288390만 달러 규모로 성장할 것으로 전망

    - 데어리 프리 아이스크림과 두유를 제외한 식물성 우유 대체품의 인기 지속하나 두유와 두유를 활용한 유기농 요거트의 판매는 감소할 것으로 예상 

 

  ㅇ 한국 기업의 데어리 프리제품의 미국 진출 기회 확대에 따른 제품 개발 및 패키징

    대미 식품 수출 시 데어리 프리제품인 경우 제품 포장에 ‘Dairy Free’, ‘Non Dairy’식으로 표기해 채식주의자를 포함해 유제품에 거부감을 가지고 있는 소비자들에게 좀 더 효과적으로 접근 가능

    한국에서 이미 판매되고 있는 곡류 음료를 데어리 프리 드링크로 포지셔닝해 미국 시장진출

    식물성 우유 대체품의 경우 음료처럼 섭취하기도 하지만 커피에 첨가하거나 수프 등 요리에 우유 대신 사용한다는 점을 염두에 두고제품 개발

    * 식물성 우유 대체품이 우유로 대체하기에 너무 묽다는 소비자 불만이 지속적으로 제기되면서 사용 목적에 맞는 제품이 다양하게 출시되고 있음.

 

  ㅇ 우유(milk) 단어 사용에 유의  

    식물성 우유 대체품들이 패키지에 ‘우유라는 단어를 사용하고 있어 낙농업계가 크게 반발하고 있음.

    식물성 우유 대체품 생산업체들은 소비자들의 음용 방법과 음료에 대한 이해도를 높이기 위해 마케팅 차원에서 우유(milk)라는 단어를 사용

    아몬드, 코코넛귀리 등 식물성 재료로 만든 음료는 우유로 칭할 수 없다는 것이 낙농업계의 입장

    식물성 우유 대체품의 미국 진출 시, 제품명에 우유라는 단어보다는 드링크(drink), 비버리지(beverage) 등의 단어를 사용할 것을 추천(: Almond Beverage, Oat Drink)

 

 

자료원: 유로모니터민텔뉴욕타임스원그린플레닛 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합


이전글 KOTRA_베트남을 이해하는 키워드, ‘채식’
다음글 KOTRA_쌈장, 제2의 스리라차 소스를 노린다.